Trong sê-ri này:
Cách khai thuế của bạn: từng bước Kiểm tra xem bạn có cần khai thuế không Thu thập tài liệu Lấy tín thuế và khấu trừ Nộp tờ khai Lấy tiền hoàn thuế của bạn Trả tiền thuế đúng thời hạn Sẵn sàng khai thuế vào năm tới
Những gì bạn sẽ cần
Giữ các tài liệu và mẫu thuế bạn cần để khai thuế ở một nơi. Bằng cách này, bạn có thể chuẩn bị một tờ khai chính xác, yêu cầu các khoản khấu trừ hoặc tín thuế và tránh các lỗi có thể trì hoãn tiền hoàn thuế của bạn.
Thông tin cá nhân
- Số An sinh Xã hội (tiếng Anh) hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN) cho bạn và bất kỳ ai khác trên tờ khai của bạn
- Tài khoản ngân hàng và số định tuyến để nhận tiền hoàn thuế bằng ký gửi trực tiếp hoặc thanh toán thuế bạn nợ
- Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của bạn và số tiền hoàn thuế chính xác từ tờ khai thuế năm ngoái, nếu bạn đã nộp
- Tên của bạn theo hồ sơ của sở An sinh Xã hội (SSA) — thông báo cho SSA nếu bạn thay đổi tên của mình (tiếng Anh)
- Địa chỉ hiện tại của bạn — thông báo cho IRS nếu bạn thay đổi địa chỉ của mình
- Nếu bạn đã e-file vào năm ngoái, mã PIN tự chọn của bạn
- IP PIN của bạn nếu bạn nhận được từ IRS
Mẫu W-2, 1099 hoặc tờ khai thông tin khác
Những người hoặc tổ chức trả tiền cho bạn trong năm được yêu cầu khai báo các khoản thanh toán cho IRS trên một tờ khai thông tin. Họ phải nộp những mẫu này với IRS và gửi một bản sao cho bạn. Bạn sẽ nhận được chúng bằng điện tử hay qua đường bưu điện vào tháng 1 hoặc tháng 2.
Những mẫu này báo cáo thu nhập bạn nhận được trong năm:
- Mẫu W-2 (tiếng Anh) hoặc Mẫu W-2 đã chỉnh sửa (tiếng Anh) cho thấy tiền lương của bạn từ chủ lao động. Đây là những gì cần làm nếu bạn đã không nhận được W-2.
- Mẫu W-2G (tiếng Anh) cho một số khoản tiền thắng cược và xổ số
Các mẫu 1099 cho thấy các loại thu nhập khác. Phổ biến nhất là:
- Mẫu 1099-K (tiếng Anh) cho thanh toán từ thẻ thanh toán và thị trường trực tuyến
- Mẫu 1099-G (tiếng Anh) cho các khoản thanh toán của chính phủ như trợ cấp thất nghiệp
- Mẫu 1099-INT (tiếng Anh) từ ngân hàng và nhà môi giới cho thấy tiền lãi bạn nhận được
- Mẫu 1099-DIV (tiếng Anh) cho cổ tức và phân phối trả cho bạn
- Mẫu 1099-NEC (tiếng Anh) cho việc làm việc tự do và nhà thầu độc lập trong nền kinh tế gig
- Mẫu 1099-R (tiếng Anh) cho phân phối từ kế hoạch hưu trí (tiếng Anh) hoặc lương hưu hoặc niên kim
- Mẫu SSA-1099 (tiếng Anh) cho phúc lợi An sinh Xã hội
- Mẫu 1099-MISC (tiếng Anh) cho thu nhập hỗn hợp khác
- Mẫu 1095-A, Báo cáo Thị trường Bảo hiểm sức khỏe (tiếng Anh), cho phép bạn đối chiếu (tiếng Anh) khoản thanh toán ứng trước hoặc yêu cầu
- Hồ sơ giao dịch tài sản điện tử nếu bạn không nhận được tờ khai thông tin cho những giao dịch đó
Tài liệu cho các khoản tín thuế hoặc khấu trừ
- Chi phí chăm sóc trẻ em hoặc người phụ thuộc
- Khoản vay thế chấp nhà và hồ sơ thuế tài sản (nếu bạn khấu trừ từng khoản)
- Đóng góp cho từ thiện (nếu bạn khấu trừ từng khoản)
- Tài khoản tiết kiệm sức khỏe hoặc các khoản đóng góp tài khoản chi tiêu linh hoạt
- Các chi phí y tế (nếu bạn khấu trừ từng khoản, có các quy tắc đặc biệt áp dụng)
- Đóng góp hưu trí
- Nếu bạn là học sinh hoặc giáo viên, biên nhận sách vở, học phí và các chi phí giáo dục khác
Tài liệu từ công việc phụ và tự kinh doanh
- Sao kê ngân hàng, ứng dụng thanh toán, nhà xử lý thẻ hoặc thị trường trực tuyến
- Séc trả tiền cho bạn
- Biên nhận và nhật ký số dặm cho chi phí đi lại, quà tặng và xe hơi (tiếng Anh)
- Hồ sơ chi phí văn phòng được khấu trừ
- Khoản thanh toán thuế ước tính
- Hồ sơ thu nhập kinh doanh khác và chi phí
Tìm hiểu thêm hồ sơ tự kinh doanh bạn nên lưu giữ
Kiểm tra xem bạn có cần khai thuế không Lấy tín thuế và khấu trừ
